APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC (AIT)

Análisis de valor de APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC, empresa del sector Consumo Básico y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-02.

APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC (AIT), empresa de capitalización mediana clasificada en el sector de Consumo Básico con un valor de mercado de US$ 11,89 mil millones [1], obtiene un puntaje global de 62,6 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar. La compañía destaca principalmente por la solidez de sus fundamentos operativos y financieros: registra una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC TTM, indicador que mide la eficiencia con la que genera retornos sobre el capital empleado) de 20,8 % [15], ubicándose en el percentil 92 de su grupo de comparación, junto con una tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA 5A) de 24,4 % [2]. Además, presenta un balance fortalecido con un ratio deuda neta sobre EBITDA TTM de solo 0,27× [6], que refleja una baja carga de endeudamiento relativo.

No obstante, el análisis cuantitativo también refleja aspectos que requieren atención. El pilar de valoración asigna un puntaje modesto de 35,6, presionado por múltiplos elevados frente a sus pares, como una relación precio-beneficio (PER TTM) de 28,68× [13] y un ratio valor de empresa sobre beneficio operativo (EV/EBIT TTM) de 21,92× [9], situándose ambos en el percentil 14 de su grupo. En el ámbito corporativo e interno, aunque se registraron catalizadores por acuerdos materiales firmados el 2025-07-11 [17] y el 2025-10-24 [16], se observaron ventas a mercado abierto por parte de insiders en los últimos 6 meses que totalizaron US$ 2,5 millones a través de 2 operaciones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 68 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2021→FY2026 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
16. Acuerdo material firmado (2025-10-24)
17. Acuerdo material firmado (2025-07-11)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.